基本情况

住所

贵州省贵阳市清镇市石关村

法定代表人

王黔生

成立日期

2017/11/27

注册资本

1000万

实收资本

1000万

类型

有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

所属行业

食品制造业

统一社会信用代码

91522726MA6EG3TK4H

经营规模

□大    ■中   □小

经营范围

法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产：乳制品【液态乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳）、乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、脱脂乳粉部分、调制乳粉）】；饮料【（蛋白饮料、果蔬汁饮料、饮用水）】；销售：批零兼营：预包装食品、散装食品、乳制品；奶牛养殖；餐饮服务；旅游服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。））

职工人数

833

是否含有国有划拨土地

□是       ■否

职工是否参与增资

□是       ■否

前十位股东名称

持股比例

贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司

100%

内部决策

情    况

□股东会决议     ■董事会决议   □总经理办公会决议  □其他：        

增资扩股行为决策或批准情况

国资监管机构

□A、国务院国资委监管   □B、中央其他部委监管

□C、省级国资委监管     □D、省级其他部门监管

■E、市级国资委监管     □F、市级其他部门监管

□G、其他监管

所属集团或

主管部门名称

贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司

统一社会信用代码

91520100MA6DJW692K

批准单位名称

贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

批准单位内部决策文件

□股东会决议             □董事会决议

□总经理办公会决议       ■其他批复                    

主要财务指   标

（单位：万元）

近三年年度审计报告

年度

营业
收入

营业
利润

净利润

资产
总计

负债
总计

所有者
权益

2018年

1713.240072

270.279231

186.974433

1814.962009

1504.552077

310.409932

2019年

1929.137079

303.281504

201.974948

5131.036271

3672.053995

1458.982276

2020年

59886.574701

4459.975712

3942.208327

165297.370978

58009.682783

107287.688195

最近一期财务数据

2021/5/31

营业
收入

营业
利润

净利润

资产
总计

负债
总计

所有者
权益

49211.358988

5663.515737

5357.513239

161541.321036

48896.119602

112645.201434

增资意向

拟对外募集资金金额 

本次拟对外募集资金金额约为22150万元，具体金额视募集情况及增资企业现有所有者权益价值确定

信息发布期限

2021年8月12日

——

2021年10月12日

 募集资金用途

本次募集资金主要围绕公司牧场建设、乳品加工厂建设及技改、技术研发、营销渠道建设等主营业务安排使用。

增资方案主要内容

外部投资者的引入将有利于盘活国有资产，同时如引入投资者中有战略投资者的情况下，有利于南方乳业聚合产业资源，拓宽经营领域。战略投资者能为南方乳业提供其他产业资源和提高公司运营能力的机会，实现公司与资源方之间的资源互补，增强核心优势，提升南方乳业在乳制品产业和业务领域的竞争实力。在混改完成后，适时的进行股改工作，为公司后续上市工作做好准备。

增资扩股价格不低于公司对应的评估价值。

增资后企业股权结构

增资完成后，原股东贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司持股比例不低于70%，受让贵州南方乳业有限公司15%股权的受让方持股比例为15%，本次增资引入投资者持股比例总额不高于15%，不低于1%。

其他披露的事项

1、本项目与贵州南方乳业有限公司15%股权转让项目构成完整的股权重组项目。本次增资对价不低于贵州南方乳业有限公司15%股权转让的价格。

2、贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司转让所持有贵州南方乳业有限公司15%股权（增资完成后股权比例）项目拟通过贵州阳光产权交易所挂牌转让，目前正在信息预披露中，预披露完成后将进行信息正式披露。

3、本项目评估基准日为2021年3月31日。自评估基准日次日至2021年10月31日，贵州南方乳业有限公司的损益由原股东贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司享有或承担。

4、本次增资所募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。

5、本次增资接受联合体投资。

保证金金额

意向投资方拟投资总额的10%

交纳时间

（以到达产权交易机构指定账户时间为准）

本公告截止期前交纳

交纳方式

移动POS交款（针对个人）、转账支票（需提供进账单）、银行汇款、网银转账、银行汇票（不可背书转让并在有效期内）等；保证金到账时间以本所开户银行收讫章时间为准

保证金处置方式

未成为最终投资方等情形，意向投资方可要求退还保证金，意向投资方要求退还保证金时应提交《退出说明》，本所在收到《退出说明》及保证金交纳收据后三个工作日之内原路径全额无息退还，但不包括银行兑付、在途等时间；成为最终投资方的，产权交易机构有权从投资方交纳的保证金中扣除其应支付的交易服务费。剩余保证金将转为投资方的部分投资款，但增资方与投资方在《增资协议》中另有约定的，从其约定。具体情况详见本所《交易保证金须知》。

特别事项

确定投资方后，若因交易一方或双方不按规定签订《增资协议》的，产权交易所有权向拒签方或违约方收取相应的交易服务费用。

意向投资方享有以下权利：

（1）有权要求了解本次增资扩股标的的详细资料；

（2）有权要求增资方提供更详细的资料或就有关问题做出答复；
    （3）有权要求对标的进行实地考察或详细勘察。

同时意向投资方负有如下义务：
    （1）遵守国家有关法律,法规,规章及政策和本所交易规则的有关规定；
    （2）对所了解到的本次增资扩股标的涉及的商业机密保密。

拟征集新投资方数量

择优确定

投资方

资格条件

公司引入投资者目的是为了投资者认同公司文化，有长期合作预期的基础上，利用其拥有的资源优势、行业地位等，助力公司跨越式发展。结合公司目的并充分考虑公司国内上市工作安排，南方乳业在引入投资者时，设置相关资格条件，并事前对上述拟引入公司的投资者的资格进行审查。公司对投资者设置如下资格条件：

第一，企业类型方面。拟引投资者应为境内依法设立且有效存续的公司法人或合伙企业，拟引投资者之间不允许存在一致行动协议（拟引投资者之间入股后不允许存在在公司生产经营、公司治理及其重大决策事项等方面始终保持一致行动的情形）。（出具承诺书，见附件一）

第二，战略发展目标认同方面。拟引投资者应认同公司的企业愿景、企业使命、战略目标、业务发展方向、智力资本为核心的人才管理，认同当前的管理模式、企业文化等经营理念，谋取双方协调互补的长期共同战略利益。（出具承诺书，见附件二）

第三，股权清晰方面。根据《首次公开发行股票并上市管理办法》对股权纠纷的相关规定，拟引投资者应当“股权清晰，不存在重大权属纠纷或股份代持”。（出具承诺书，见附件三）

第四，合法合规方面。为避免因股东存在违法违规行为对南方乳业上市产生负面影响，公司要求拟引投资者最近三年（2018.01-2021.06）内无违法记录和不良信誉记录。（出具承诺书，见附件四）

第五，股权锁定方面。为保持公司的股权稳定性，拟引投资者需自愿承诺自持有公司股权起三年内不得直接或间接转让该股权。（出具承诺书，见附件五）

第六，能积极维护职工队伍稳定，且最近36个月投资方未出现过公司职工群体上访的情形。（出具承诺书，见附件六）

第七，有利于公司发展及首次公开发行股票并上市的其他条件、法律、法规、规章及相关政策。（出具承诺书，见附件七）

增资方式

■货币出资      □非货币出资

信息发布期

40个工作日（自公告发布之日起计算）

信息发布期满后，

如未征集到

意向投资方

□A.信息发布终结。

■B.延长信息发布：

不变更条件，按照5个工作日为一个周期延长，

■直至征集到意向投资方

□最多延长    个周期（两选其一）。

□C.变更内容,重新申请信息发布。

遴选标准

 如果征集到合格意向投资方，采用综合评议的方式进行。以标的企业经备案的资产评估结果为基础，结合意向投资方的条件和报价等综合因素审议选定投资方。